中國(guó)證券海隆軟件2月12日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于41.69元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過11513.55萬股，募集資金總額不超過48億元，擬用于互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)金融超市項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)公司披露年報(bào)顯示，2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.18億元，同比增長(zhǎng)301.70%，并擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股及派現(xiàn)1元。公司股票將于2月13日復(fù)牌。
根據(jù)定增方案，其中互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)項(xiàng)目總投資38.56億元，擬投入募集資金36億元。項(xiàng)目包括消費(fèi)貸服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)微貸及投融資平臺(tái)項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目；據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為24.16%，投資回收期為6.67年。此外，互聯(lián)網(wǎng)金融超市項(xiàng)目總投資7.84億元，擬投入募集資金7億元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為33.64%，投資回收期為5.34年。另外，公司本次非公開發(fā)行擬以不超過5億元的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，未來主要用于互聯(lián)網(wǎng)及金融相關(guān)行業(yè)的并購。
海隆軟件表示，公司2014年9月順利完成對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)二三四五的收購后，公司從軟件行業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。本次募投實(shí)施后，公司業(yè)務(wù)將更加多元化，形成互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)、軟件外包服務(wù)三大業(yè)務(wù)體系，成為基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的一流綜合服務(wù)商，各大業(yè)務(wù)之間緊密合作，協(xié)同發(fā)展。
同日海隆軟件發(fā)布年報(bào)顯示，公司2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.54億元，同比增長(zhǎng)64.14%；歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)1.18億元，同比增長(zhǎng)301.70%；基本每股收益0.69元。
此外，公司董事會(huì)基于公司利潤(rùn)分配原則的一貫性，決定提議對(duì)2014年度利潤(rùn)的分配預(yù)案為：以公司總股本為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股派現(xiàn)金1元(含稅).
同時(shí)海隆軟件公告稱，公司擬將名稱由“上海海隆軟件股份有限公司”變更為“上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司”，同時(shí)擬修訂公司《章程》第四條相關(guān)內(nèi)容。上述名稱已獲上海市工商行政管理局預(yù)先核準(zhǔn)，將在換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后生效。
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定增募集48億元 互聯(lián)網(wǎng)金融新星冉冉升起
維持 70 元的目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)。維持公司 2015-16 年 EPS 為1.05/1.51 元的盈利預(yù)測(cè)，考慮到公司將重金布局互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，給予其 2015 年 67 倍的 PE，維持 70 元的目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)。
子公司二三四五業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)， 好于市場(chǎng)預(yù)期。 2014 年，公司營(yíng)收和凈利分別增長(zhǎng) 64%和 302%；凈利潤(rùn)達(dá) 1.18 億元，好于 1.07 億元的市場(chǎng)預(yù)期。子公司二三四五 2014 年?duì)I收同比增長(zhǎng) 60%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 95%至 2.2 億元。
募集 48 億元布局互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)金融新星正冉冉升起。2月 12 日晚，公司發(fā)布定增預(yù)案，擬發(fā)行不超過 1.15 億股，募集資金不超過 48 億元投資于消費(fèi)貸服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)微貸及投融資平臺(tái)項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)金融超市項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)與金融相關(guān)行業(yè)并購等多個(gè)項(xiàng)目。
互聯(lián)網(wǎng)金融空間巨大。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2013 年我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模為 13 萬億元，預(yù)計(jì) 2014-18 年 CAGR 將超過 20%。而互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸具備無面簽、審批速度快等特點(diǎn)，有望獲得快速增長(zhǎng)。
公司具備多重競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望充分分享互聯(lián)網(wǎng)金融大蛋糕。1）海隆軟件具備十多年的金融軟件外包服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)金融運(yùn)營(yíng)等方面有很深的理解；2）二三四五有多年的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，擁有4656 萬用戶行為信息和強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析能力。 3）前期與中銀消費(fèi)合作四個(gè)月累計(jì)發(fā)放 1000 萬元信用金，積攢了一定經(jīng)驗(yàn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：非公開發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)度低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。( 來源：國(guó)泰君安 )
